赫连定的大本营平凉城是整场作战行动的关键之战，拓跋焘投入了大量精锐，亲赴前线指挥围城攻坚。平凉城内的赫连社干等人只守不战，双方僵持在城下。
听说拓跋焘来亲征老巢平凉，赫连定不敢疏忽，放弃和拓跋隗归决战的计划，率军急急赶回平凉。
赫连定刚走到半路，迎头碰上正要去往安定的古弼。
突然和赫连定的主力相遇，原来只作为配角上场的古弼，一下子成了焦点。
配角怎么了？关键是能不能抢戏。
古弼一边向拓跋焘申请援军，一边打打退退，赫连定刚想舍弃古弼去平凉，古弼军又跟上来咬一口。对这种追又追不上，甩又甩不掉的牛皮糖打法，赫连定很烦躁。
等拓跋焘派出的援军赶到时，古弼下死手了。
古弼下令分军左右全力夹击夏军，夏军人困马乏顿时大败，几千人被当场斩杀，赫连定仓皇退守到鹑觚原结阵自保，被随后赶来的魏军团团包围。
几天后，切断了水源和粮草运输的夏军饥渴交加，死命冲出鹑觚原。古弼令部将丘眷以围三缺一的战术，尾追赫连定，前有生路后有追兵的夏国军队毫无抵抗斗志，被魏军驱赶截杀，一万多人伏尸荒野，赫连定也身负重伤，仗着马快只身逃向上邽。赫连定的弟弟赫连乌视拔、赫连秃骨以及公侯、贵族和大臣一百多人成了魏军俘虏。
取胜当天，古弼马不停蹄直逼安定，在安定守城的是草包将军赫连乙斗，他不出意外的放弃安定，逃进长安，又裹胁长安百姓数千家逃往上邽和赫连定会合。
眼见大势已去，平凉城内的赫连社干、赫连度洛孤只能出城投降拓跋焘。
古弼出场即高光，赚足了眼球。
长安、武功等城的守将都纷纷弃城逃走，关中大片土地再次纳入北魏囊中，此时距离拓跋焘议定出兵还不到2个月。
之前被俘的奚斤、娥清也被北魏大将豆代田救出，拓跋焘令奚斤下跪膝行，向豆代田敬酒，感谢救命之恩。为了惩戒奚斤当初的利令智昏，拓跋焘让他背驮着酒水、饭菜跟从左右，奚斤羞愧不已。
丢了地盘的赫连定带领残兵继续西逃，未来怎么办？赫连定审视周边后，忍不住笑了，破碎的心又重新强大起来。
拓跋焘这个硬核桃他是没牙口吃了，但在身边还是有几个软柿子的，思考后赫连定决定实施“东失西补”的计划。
在西边的甘肃和青海还有三个小政权，盘踞在甘肃兰州和临夏的西秦，割据在甘肃张掖和武威的北凉，以及占据着青海的吐谷浑。以前对这样的小国赫连定根本看不上眼，现如今形势所迫，他也就不挑食了。
夹在北凉和夏国中间的西秦是个受气包，地小民少，时常受到北凉的欺负要交纳保护费。为了自保，国主乞伏暮末向大哥拓跋焘请求援助，拓跋焘许诺把当时还处于赫连定统治下的安定、平凉交给乞伏暮末。
拿着空头支票的乞伏暮末十分兴奋，带领全国之兵去参与殴打赫连定。
刚刚吃了败仗的赫连定，气得七窍生烟。
这世道，真是虎落平阳被犬欺，乞伏暮末这种从不入流的货色居然也敢登堂入室主动攻击自已。夏军对付拓跋焘不行，对付乞伏暮末还是有余力的，一番攻杀之后乞伏暮末发现形势不对，说瘦死的骆驼比马大还真是有道理的，以他这点能力确实搞不定赫连定。
等乞伏暮末明白过来打算回家时，痛苦地发现连老家也回不去了，老家已被吐谷浑趁虚抄了，无家可归的乞伏暮末只能就近住进了南安城。
对这个落水狗，赫连定也不客气，围困住南安，时间一久乞伏暮末无力再战，全城投降，受尽窝囊气的赫连定随即杀了乞伏暮末和西秦皇族五百多人，西秦灭亡。
虽然灭了西秦，但西秦实在太小，不够塞牙缝。赫连定擦擦口水去袭击北凉，决心夺取北凉位于河西走廊的国土。
自认为是猎手的赫连定没想到，这次他成了另一个猎手的猎物。
去北凉是要渡黄河的。
夏军刚渡过一半，突然遭到一支埋伏在对岸的军队半渡而击，赫连定的最后家底全部在黄河中变成水中鬼，穷途末路的赫连定被生擒。
赫连定弄清是谁下的黑手后，不由得破口大骂。
这种趁人之危的事也只有吐谷浑可汗慕容慕能干出来。
作为一个小国，慕容慕一直在努力，要改变自已国家的地位。
能在这种乱世中生存下来，慕容慕是个很厉害的人，这一点他同父异母的哥哥慕容阿柴十分清楚。
慕容阿柴去世前，出人意料的把汗位传给了慕容慕。为了不让自已20个儿子心生异念，就把他们叫到身边，让他们每人抽出一支箭，拿出一支箭轻轻折断，又把剩余的19支箭攥在一起，再没有人能折断。
多熟悉的配方，多熟悉的场景。
慕容慕在位期间，安抚凉州、秦州的难民，收降羌族、氐族等部落，接纳生活在西秦的吐谷浑其他部落，吐谷浑实力大增。
对赫连定的动作，慕容慕一直暗中观察，伺机有所行动，要用赫连定做一笔好买卖。
机会来了，趁着赫连定渡河之际，慕容慕派三万骑兵埋伏黄河对岸，完成对夏军致命一击。
抓住赫连定，慕容慕派人出使北魏，几轮讨价还价后，赫连定作为交换品被送给拓跋焘，拓跋焘十分干脆的一刀砍了赫连定。
慕容慕拿到很多名头上的东西，被封为西秦王，但拿到手的实际东西不多。
慕容慕写信给拓跋焘：“陛下，您封的官职，又不能当饭吃。我在大西北一大家子人，不能喝西北风吧，还是请求给些土地，赏赐些真金白银吧。”
拓跋焘看完慕容慕这无赖的样子气乐了，回信说：“你攻下的那些地方我都不再要，就算是给你的土地了，别太贪心还想要其他的土地。想多要金银，就到我这来多进贡几次，来的多赏赐的多，你看着办吧。”
慕容慕只打算借题发挥多捞点好处，不打算真去认个爹，之后也就不了了之，两国关系不冷不热，井水不犯河水各过各的日子。
夏国经历了赫连勃勃，赫连昌，赫连定三位皇帝，终于落下帷幕，消失在历史的尘埃中。站在夏国的废墟上，拓跋焘距离统一北方又迈进了一大步。
再说说赫连昌，在赫连定被杀2年后，突然想起要越境叛逃，途中被北魏哨兵抓住杀死，拓跋焘坐实了赫连昌谋反的计划，杀掉了他和他的全部兄弟。
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